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歌尔股份分拆歌尔微电子拟赴香港上市，中金公司、中信建投、招银国际、瑞银联席保荐

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　　来源：瑞恩资本RyanbenCapital

歌尔股份分拆歌尔微电子拟赴香港上市，中金公司、中信建投、招银国际、瑞银联席保荐

　　2025年1月20日，歌尔股份（002241.SZ）分拆歌尔微电子股份有限公司 Goertek Microelectronics Inc．（下称“歌尔微电子”）向港交所递交招股书，拟香港主板挂牌上市。

歌尔股份分拆歌尔微电子拟赴香港上市，中金公司、中信建投、招银国际、瑞银联席保荐

　　歌尔微电子招股书链接：

　　https：//www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107099/documents/sehk25012000357_c.pdf

　　主要业务

　　歌尔微电子，作为一家全球领先的智能传感交互解决方案提供商，以强大的一站式智能传感交互平台为核心，为消费电子、汽车电子、智能家居、工业应用、医疗健康等领域提供智能化的传感交互体验。

　　根据灼识咨询的报告，于2023年按销售额计，：

歌尔微电子是全球第八大、中国第一大智能传感交互解决方案提供商。于往绩记录期间，歌尔微电子的传感器累计出货量超过4.0十亿颗。

歌尔微电子是全球第四大传感器提供商和全球第一大声学传感器提供商。

　　截至2024年9月30日，歌尔微电子的解决方案种类已超400种，广泛搭载于智能手机、智能耳机、VR/AR设备、智能汽车及智能家居等约30种智能终端，根据灼识咨询的报告，歌尔微电子是中国智能传感交互解决方案组合最丰富的提供商。

　　歌尔微电子最早于2004年作为作为歌尔股份的业务部门开始MEMS的研发，于2017年成立为一家有限公司作为独立实体承接业务。公司构建了一站式智能传感交互平台UniSense ，涵盖了材料研发、芯片设计、封装测试、算法软件开发、系统设计等产业价值链所有关键环节。该平台令公司能够在不同的应用领域快速复用及扩展公司的全栈能力，令公司能根据客户需求以最优的成本提供覆盖传感器、SiP及传感交互模块在内灵活多样的高性能智能传感交互解决方案。

　　歌尔微电子打造了具有全球影响力的品牌，全面整合上游供应链资源并深度链接下游客户需求。根据灼识咨询的报告，截至2024年9月30日，公司累计服务了全球113家直销客户，覆盖全球前九大手机厂商（以2023年出货量计）和汽车电子、智能家居、工业应用和医疗等领域领先厂商。

　　歌尔微电子的大部分收入来自传感器，主要包括声学传感器、惯性传感器和压力传感器。其他包括SiP，主要为广泛应用于智能手机、智能耳机及智能可穿戴设备的TWS SiP、触控SiP、电源管理SiP、射频SiP、心率SiP及热管理SiP；传感交互模块，主要包括车载类和消费类传感模块。

歌尔股份分拆歌尔微电子拟赴香港上市，中金公司、中信建投、招银国际、瑞银联席保荐

　　股东架构

　　招股书显示，截至2025年1月13日，歌尔微电子在香港上市前的股东架构中，

　　歌尔集团，持股0.92%；

　　歌尔股份（002241.SZ），持股83.40%；

　　姜滨先生，持有歌尔集团92.59%的股权。歌尔股份，由歌尔集团持股14.56%、姜滨先生持股8.24%、胡双美女士（姜滨先生的配偶）持股0.46%。

　　宋青林博士，持股1.76%；

　　青岛崂山区财政局，通过微电子创新，持股3.93%；

　　青岛崂山区财政局，青岛恒汇泰，持股1.43%；

　　唐文波，持股2.00%；

　　共青城春霖（中信建投资本为GP），持股1.93%；

　　中信建投投资，持股0.71%；

　　北京春霖（中信建投资本为GP），持股0.64%；

　　国维润信（中信建投资本为GP），持股0.29%；

　　荣成市国资委，通过荣成城建，持股0.71%；

　　深圳领汇，持股0.71%；

　　伊敦传媒，持股0.43%；

　　建银国际资本，持股0.36%；

　　中金启辰，持股0.32%；

　　中电中金，持股0.32%；

　　建银科创，持股0.14%。

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　　董事高管

　　歌尔微电子董事会由7名董事组成，包括：

2名执行董事：宋青林博士（董事长、总经理）、马新江先生（副总经理）；

2名非执行董事：姜迅先生（小鸟科技、古点餐饮、青岛歌尔机器人等公司执行董事）、李永志先生（歌尔股份财务总监）；

3名独立非执行董事：王谦博士（清华大学集成电路学院副教授）、彭春荣博士（中国科学院空天信息创新研究院研究员）、陈跃华女士（曾任中国工商银行（亚洲）新股上市服务主管、博大科技董事）。

　　监事会3名：李继念先生（行政总监）、杜兰贞先生（歌尔股份内部审计部负责人）、田立梅女士（歌尔股份销售部高级经理）。

　　除执行董事外，高管包括副总经理方华斌先生，副总经理兼人力资源部总监贾祯先生，副总经理孙昱祖先生，副总经理兼董事会秘书贾阳先生，副总经理兼SiP生产平台负责人OOI KOOICHOON先生，副总经理兼汽车电子产品线负责人张磊先生，副总经理兼消费电子产品线负责人董琨先生，财务部负责人刘凯女士。

　　公司业绩

　　招股书显示，在过去的2022年、2023年和2024年前九个月，歌尔微电子的营业收入分别为人民币31.21亿、31.01亿和32.66亿元，相应的净利润分别为人民币3.26亿、2.89亿和2.43亿元。

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　　中介团队

　　歌尔微电子是次IPO的中介团队主要有：

　　中金公司、中信建投国际、招银国际、瑞银为其联席保荐人；

　　毕马威为其审计师；

　　中伦、高伟绅分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；

　　海问、富而德分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师；

　　仲量联行为其独立物业估值师；

　　灼识咨询为其行业顾问。