【要闻盘点】
中央汇金将入主五家金融机构
中央汇金接连控股。2月16日，北京商报记者注意到，中国农业再保险股份有限公司55.9%股份由财政部划转至中央汇金投资有限责任公司。值得注意的是，2月14日，中国信达资产管理股份有限公司、中国东方资产管理股份有限公司、中国长城资产管理股份有限公司、中国证券金融股份有限公司均发布公告称，公司部分股权将划转至中央汇金。加上中国农再披露的股权划转计划，中央汇金未来将控股这五家重要金融机构。
点评：如几家公司在公告中所言，此番股权划转是响应机构改革的有关部署。这也将进一步理顺AMC等国有金融资本的业务经营和监管关系。
1月社融规模增量超7万亿元 创历史同期新高
2月14日，人民银行披露1月金融统计数据。2025年1月末，广义货币（M2）余额318.52万亿元，同比增长7.0%，社会融资规模存量415.20万亿元，同比增长8.0%；1月份，社会融资规模增量为7.06万亿元，同比多增5833亿元，为历史同期最高水平。业内专家表示，2024年四季度以来，随着一揽子增量政策落地显效，经济回升向好态势持续巩固，实体经济活力逐步增强。
2025年1月起，狭义货币（M1）开始按新口径统计。1月末，M1余额112.45万亿元，同比增长0.4%。
点评：金融体系也将保持流动性充裕和适度宽松的社会融资环境，有力支持经济平稳开局和回升向好。
A股，增量资金来了！
首批跟踪上证科创板综合指数及其价格指数上证科创板综合价格指数（1147.1383， 7.14， 0.63%）的ETF要来了，即将于2025年2月17日正式开始发行。若按照募集规模上限计算，上述ETF预计可以为科创板带来超200亿元的增量资金。 此前的2025年1月8日，上海证券交易所和中证指数有限公司宣布将于1月20日正式发布上证科创板综合指数及其价格指数上证科创板综合价格指数。
点评：首批跟踪科创综指ETF发行，为科创板带来超200亿增量资金，市场活力有望提升。
金价突然下跌！挤成菜市场 有人排队8小时买老铺黄金 黄金牛市走完了吗？
此前不断上涨的金价，最近突然下跌了。
在连涨七周并创下历史高位后，黄金价格在周五欧洲交易时段跳水，失守2900美元关口，截至2月14日收盘，COMEX黄金期货报大跌1.76%，创下本轮上涨以来的最大单日跌幅。市场分析认为，特朗普最新关税决定让担忧情绪减弱，在年初上涨超10%以后资金获利回吐意愿随之显现，同时地缘政治因素，美联储降息前景也在一定程度上打压了看多热情。
不过，考虑到全球央行购金热度、地缘政治不确定性等因素，黄金冲击3000美元也许只是时间问题。
点评：近期黄金快速上涨，最直接的原因是特朗普执政后，对各个国家出台关税政策推高了美国的通胀水平，加之全球政治经济动荡，是近期黄金价格上涨的一个大背景。
美副总统万斯“开炮”，欧洲炸开了锅！
据参考消息报道，据美国全国广播公司新闻台网站2月15日报道，乌克兰总统泽连斯基14日说，如果没有美国的军事支持，乌克兰将“非常、非常、非常难”生存下去，无论是在乌克兰正努力击退俄罗斯的当下，还是在战争结束后的未来。
报道称，泽连斯基在慕尼黑安全会议间隙接受全国广播公司新闻台采访时说：“可能会非常、非常、非常难。当然，尽管处境艰难，但总能找到机会。不过如果没有美国的支持，我们生存的机会很小、很小。我认为这一点非常重要，至关重要。”
点评：万斯就多个议题抨击欧洲，引发来自欧洲代表的“强烈不满”。
涨幅远超黄金！咖啡豆价格创下47年新高，有企业上调速溶咖啡价格
开年以来，全球市场不仅见证了黄金价格的飙升，连咖啡豆这一日常消费品也加入了涨价的行列，成为投资者和消费者关注的焦点。
据证券时报，受巴西等全球主产区减产影响，国际咖啡期货价格持续飙升。2月11日，美国纽约洲际交易所（ICE）的阿拉比卡咖啡期货价格突破每磅430美分，创下47年来历史新高，近一年的涨幅高达118.57%。
实际上，自2022年起，咖啡豆的价格便一路上涨，去年年末步入急剧飙升阶段。wind数据显示，仅在2024一年内，美国ICE咖啡期货年内累计涨幅就达到约70%。而伦敦市场现货黄金2024年全年涨幅大约在27.22%。这意味着咖啡豆的涨幅已经超过黄金。
点评：作为连锁咖啡品牌的行业标杆，星巴克的调价举措很可能引发同行的跟进，进一步推高市场价格。
乌克兰拒签美国矿产协议草案 泽连斯基：该协议不符合乌方利益
地时间周六（2月15日），乌克兰总统泽连斯基表示，乌克兰尚未准备好与美国签署矿产资源协议，该协议未能保护乌克兰及其利益。
本月早些时候，美国总统特朗普透露，美国正寻求与乌克兰达成协议，乌克兰将用稀土矿产和其他资源来确保美国继续向乌克兰提供援助。
泽连斯基随后回应称，如果美国能继续向乌克兰提供武器，他愿意让美国开发乌克兰的资源。
然而，据媒体报道，出席慕尼黑安全会议的美国国会代表团在慕尼黑与泽连斯基会见时向他提交了一份文件，希望他签署。该文件要求乌克兰授权美国拥有乌克兰50%矿产资源，但泽连斯基婉拒。
点评：乌克兰地质调查局发布的地图显示，尽管乌克兰多地发现了稀土矿藏，但目前已知的最大矿床位于横跨东部前线的地区。
【行业热点】
科技板块行情后续演绎 机构研判现分歧
终端覆盖率提升 “5G消息”现转机
AI基因已注入医疗赛道，基金经理翘盼巨大市值公司诞生
基金年内调研549家公司 电子行业最受关注
【市场动态】
A股：2月14日，A股三大指数今日震荡上行，深证成指、创业板指均涨超1%。截至收盘，上证指数报3346.72点，涨幅0.43%，成交额6675.55亿元；深证成指报10749.46点，涨幅1.16%，成交额10474.48亿元；创业板指报2215.30点，涨幅1.80%，成交额5156.46亿元。板块方面，医疗服务、软件开发、IT服务等板块涨幅居前，房地产、零售、厨卫电器等板块跌幅居前。
港股：14日，港股收盘，行情全天高开高走，恒生指数收涨3.69%，恒生科技指数收涨5.56%。市场股票呈涨多跌少态势。板块方面，互联网医疗、生物医药、影视、加密货币、手游、汽车、智能驾驶、DeepSeek等行业或概念涨幅居前。其中，互联网医疗概念股持续走强，阿里健康涨超29%，众安在线涨超20%，平安好医生涨近18%，叮当健康涨超15%，京东健康涨超7%。农业、石油等行业或概念跌幅居前。
美股：北京时间15日凌晨，美股周五收盘涨跌不一，三大股指本周均录得涨幅。道指跌165.35点，跌幅为0.37%，报44546.08点；纳指涨81.13点，涨幅为0.41%，报20026.77点；标普500指数跌0.44点，跌幅为0.01%，报6114.63点。
欧股：德国DAX30指数跌0.45%，英国富时100指数跌0.40%，法国CAC40指数涨0.18%，欧洲斯托克50指数跌0.18%，西班牙IBEX35指数涨0.18%，意大利富时MIB指数涨0.20%。
【机构策略】
中信证券：当前仍处于春季躁动窗口期，预计4月前外部扰动有限，国内经济和政策预期有一定改善，市场边际资金结构在起变化，多因素预示着市场风格有望倒向A股核心资产。
首先，从宏观层面来看，预计4月前中美之间科技、贸易、金融领域摩擦有限，国内经济平稳回升，政策预期逐步兑现，依然处于春季躁动窗口。其次，从市场资金面来看，DeepSeek改变了中国资产叙事，同时港股持续上涨引发外资回流预期升温，而国内活跃资金仓位已处高位，极致持仓风格的机构亦有再平衡需要。最后，从板块热度和位置来看，科技和主题相关板块的情绪指标均处于高位，港股迅速修复估值后，A股核心资产反而成为阶段性洼地。
配置上，核心资产补涨过程中，锂电和创新药可重点关注。
国泰君安：决策层对经济形势与资本市场态度的积极转变，以及中国AI产业趋势的出现，我们维持2025年中国股市“转型牛”的年度判断。不过，2025年春季前后整体的交易定价环境是不确定性因素增多，但宏观政策预期暂难以快速调整的阶段，因此市场整体承担风险的意愿相较于2024年第四季度是降低的。过去一段时间的快速反弹，市场正在快速计入投资者对两会政策和产业趋势的乐观期待，市场情绪的局部高点预计将较快形成。因此，我们认为下一阶段，股指总体进入到横盘震荡。
从行业来看，科技行情向产业逻辑优先落地验证方向聚焦，大模型开源平权后，下阶段本地部署将成为企业应用的主要方式，看好本地垂直应用/国产推理算力/端侧设备更新的投资机会。推荐：电子/通信/计算机/广告营销，以及港股互联网。与此同时，AI智能化终端落地加速，赋予制造业第二增长曲线，推荐智能终端/智能汽车/机器人。
另外，稳定类资产目前成交额占比处于历史极低分位，在节后实体数据弱修复的背景下，总量预期整体仍偏弱，我们预计部分稳定类周期资产在两会后将出现修复性机会，推荐：银行/煤炭/铁路公路等。
【话题公司】
“地球上最聪明的AI”？马斯克宣布将于周一晚发布Grok 3
科技富豪埃隆·马斯克（Elon Musk）的人工智能初创公司xAI将于2月17日太平洋时间晚上8点发布最新的Grok 3聊天机器人。马斯克将Grok 3描述为“地球上最聪明的人工智能”。
王炸，微信+DeepSeek来了！腾讯最新回应！
DeepSeek大模型的使用者名单上又多了一个“王者级”应用：微信。
据中国证券报报道，近日，有消息称，微信正在灰测接入DeepSeek R1模型。对此，腾讯方面2月16日回应记者称，微信搜一搜在调用混元大模型丰富AI搜索的同时，近日正式灰度测试接入DeepSeek。在灰度测试范围的用户，可在对话框顶部搜索入口，看到“AI搜索”字样，点击进入后，可免费使用DeepSeek-R1满血版模型，获得更多元化的搜索体验。
小米大动作！雷军发声：预计今年将继续保持30%以上增长
30%！预计小米今年继续保持增长！
在2月14日举行的北京市2025海淀区经济社会高质量发展大会上，小米集团创始人、董事长兼CEO雷军透露了小米集团今年的发展目标：预计将继续保持30%以上的增长速度。
“15年前，小米在北四环保福寺桥边的一个小办公室里起步，十来个人，喝了一碗小米粥就开始创业。当时，我们万万没有想到小米能够发展成为今天的全球科技巨头。”雷军在演讲中回顾了小米的创业起点。
百度搜索宣布：将全面接入DeepSeek
2月16日晚间消息，百度搜索和文心智能体平台宣布将全面接入DeepSeek和文心大模型最新的深度搜索功能。搜索用户可免费使用DeepSeek和文心大模型深度搜索功能，文心智能体平台的开发者也将能随时调用DeepSeek模型创建并调优智能体。
小米SU7过坑“断轴”车主：承认欺瞒网友 我爸是出事故后才喝的酒
前段时间，小米SU7过坑“断轴”一事引起网友关注。
日前，当事车主发布长文回应此事，车主称有一点情况欺瞒了网友，他当初是初衷是解决车子的问题，或者给一个数据的解释，但没想到厂商还接管查酒驾的事，他发誓父亲是在事故后才喝酒的。
去年抄错表整改，今年又出错，涉及20多万户！重庆燃气致歉
据央视新闻，2月16日，重庆燃气集团股份有限公司发布公告。公告表示：公司诚恳接受调查处理意见，深刻反思，并向广大用户致以深深的歉意！
该公司还表示，针对此前通报的问题，已派驻整改督导专班。同时，对相关责任人和责任部门进行严肃追责问责。
此前，即2月14日，重庆市市场监督管理局发布“情况通报”称，2025年1月以来，有市民陆续反映重庆燃气集团燃气收费异常。
饺子登顶中国影史导演票房榜
2月15日，据灯塔专业版数据，导演饺子凭借哪吒系列电影《哪吒之魔童降世》《哪吒之魔童闹海》已拿下157.53亿元票房成绩，超过陈思诚，登顶中国影史导演票房榜。
【新股动态】
本周有3只新股申购，这将是A股蛇年第一拨新股。日程安排上，周二可申购创业板新股常友科技，周四可申购创业板新股毓恬冠佳，周五可申购沪市主板新股汇通控股。
【公告提示】
○新时达实控人将变更为海尔集团
新时达公告，海尔卡奥斯工业智能与纪德法等签署协议，后者合计转让10%公司股份给海尔卡奥斯工业智能，并将剩余上市公司表决权委托给海尔卡奥斯工业智能。完成后，海尔卡奥斯工业智能将成为公司控股股东，海尔集团将成为实控人。
○海兰信拟购买海兰寰宇100%股权
海兰信拟发行股份及支付现金购买海兰寰宇100%的股权，并募集配套资金。海兰寰宇主营业务聚焦为涉海军地客户提供对海监测雷达产品、雷达组网综合监测系统及雷达监测信息服务，本次交易预计构成重大资产重组。
○浙江荣泰拟受让狄兹精密51%股权
浙江荣泰与狄兹精密及其股东签订协议，拟通过股权转让的方式受让上述股东部分股权，同时向狄兹精密增资，从而实现合计持有狄兹精密51%的股权。标的公司专注于滚珠丝杠、行星滚柱丝杠、车用丝杠、电缸、直线模组、精密对位平台等研发、生产和销售。
○艾森股份拟收购棓诺新材70%股权
艾森股份拟发行股份及支付现金购买棓诺新材70%股权，后者主要从事高纯OLED中间体和升华前材料等新型显示材料的研发、生产与销售。截至目前，棓诺新材已开发OLED前端材料化合物超过1500种，自主研发的合成路线超过2000种，产品实现了对发光层材料、通用层材料的全覆盖，尤其在高纯OLED芘类蓝光材料及中间体的制造方面具有独特的技术优势。
○立昂微拟投资年产96万片12英寸硅外延片项目
立昂微拟在嘉兴市南湖高新技术产业园区投资“年产96万片12英寸硅外延片项目”，项目计划总投资12.3亿元。项目投资资金主要来源为自有资金和自筹资金，建设周期约为5年至8年。
○美力科技拟投资6.5亿元建设产业化项目
美力科技拟投建“年产200万件智能悬架及1000万件电动及液压驱动弹性元件等产业化项目”，项目总投资额共计6.5亿元。项目实施地点位于浙江省绍兴市新昌县大明市工业园区，建设周期预计为36个月。
○金利华电拟购买海德利森100%股权
金利华电拟以发行股份及支付现金方式购买北京海德利森科技有限公司100%股权，并拟向控股股东发行股份募集配套资金。本次交易完成后，上市公司将新增高压流体装备业务板块。
○喜悦智行签订约9171.39万元循环包材租赁合同
喜悦智行与某新能源电池公司签订了《循环包材租赁合同》，合同总金额约为9171.39万元，占公司2023年度经审计营业收入的22.75%。
○华菱钢铁等拟回购股份
华菱钢铁拟以2亿至4亿元回购公司股份，用于注销减少注册资本。
和元生物拟以5000万至1亿元回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划。
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