午评：指数早盘低开高走 Sora概念集体爆发

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专题：短期外部风险扰动机构称A股内部积极因素仍在积累

　　12月5日消息，指数早盘低开高走，创指盘中一度涨近1%。板块方面，Sora概念早盘爆发，万兴科技、福石控股双双20cm涨停，金财互联、风语筑等盘中涨停；传媒板块跟涨，天娱数科、三人行、天地在线等集体涨停；人形机器人板块走高，星环科技、均普智能20cm涨停；食品加工板块陷入回调，桂发祥一字跌停；养殖股震荡调整，獐子岛领跌；油气板块走弱，中油工程跌幅居前。总体来看，个股涨多跌少，上涨个股超3700只。

　　截至午间收盘，沪指报3370.18点，涨0.16%；深成指报10640.59点，涨0.34%；创指报2225.70点，涨0.56%。

　　盘面上，Sora概念、培育钻石、AI语料板块涨幅居前，食品加工制造、养鸡、贵金属板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、Sora概念

　　万兴科技、福石控股、当虹科技、开普云等多股上涨。

　　消息面上，当地时间 12 月 4 日，OpenAI CEO 阿尔特曼在社交媒体透露，接下来每个工作日将进行一场直播，总共 12 场直播，其中包括发布或演示，其中包括一些大型活动和一些圣诞礼物。据 The Verge 报道，熟悉 OpenAI 计划的消息人士称，这些新产品包括备受期待的文本转视频工具 Sora 和一个新的推理模型。

　　2、脑机接口

　　爱朋医疗、岩山科技、成都华微、汉威科技等多股活跃。

　　消息面上，近日，马斯克旗下脑机接口公司Neuralink宣布，已获加拿大批准启动在该国的首次临床试验，开始招募受试者。

　　消息面：

　　1、【11月我国平均气温创1961年以来历史同期新高】今天中国气象局举行新闻发布会，对刚刚过去的11月全国天气形势进行了回顾，并对12月未来10天的全国天气进行了预测。整体来看，今年11月份，我国平均气温创历史同期新高。但气温起伏波动大，出现2次全国型强冷空气降温，降水极端性强，台风生成多，西北太平洋出现罕见“四台共舞”。

　　2、【最高检：推动健全金融证券领域行政执法和刑事司法衔接机制依法从严打击金融诈骗、破坏金融管理秩序等金融犯罪】最高检12月5日发布《关于全面深化检察改革、进一步加强新时代检察工作的意见》。其中提出，服务构建高水平社会主义市场经济体制。依法惩治走私、危害税收征管等犯罪，维护社会主义市场经济秩序。依法从严打击金融诈骗、破坏金融管理秩序等金融犯罪，推动健全金融证券领域行政执法和刑事司法衔接机制，惩治非法金融活动，有力维护金融安全。强化反垄断和反不正当竞争司法，促进构建全国统一大市场。对侵犯各种所有制经济产权和合法利益的行为实行同责同罪同罚，促进营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。坚持和落实“两个毫不动摇”，保证各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争、同等受到法律保护。完善产权司法保护制度，依法平等长久保护各种所有制经济产权，防止和纠正利用刑事手段干预经济纠纷，健全检察环节依法甄别纠正涉企冤错案件机制。加强高新技术、新兴产业、科技创新等领域知识产权司法保护，依法保护商业秘密，加强知识产权恶意诉讼监督，护航因地制宜发展新质生产力。

　　3、【国家能源局：支持新型经营主体参与电力市场】国家能源局有关负责同志就《关于支持电力领域新型经营主体创新发展的指导意见》答记者问。《指导意见》针对新型经营主体特点，提出要提升电力中长期交易的灵活性，有序扩大现货市场范围，完善辅助服务市场，提高信息披露的及时性和准确性。考虑新型经营主体主要接入配电网，为释放更准确的节点价格信号，更大程度激励新型经营主体响应市场价格参与系统调节，提出要探索电力现货市场出清节点向更低电压等级延伸，推动电力市场价格信号以适当方式向社会披露，以更好引导新型经营主体投资建设。计量结算方面，《指导意见》要求运营机构按照新型经营主体参与的交易类型（电能量或辅助服务）做好结算服务，同时为保障结算资金安全，资源聚合类新型经营主体暂由电网企业清分结算到户。

　　4、【中国光伏行业协会：上调全年光伏新增装机预期至230-260GW】在四川省宜宾市举办的2024光伏行业年度大会上，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，结合中国市场1-10月180GW左右的光伏新增装机量，协会最近召开了路线图的专家研讨会，一致认为应该调高装机预期。中国光伏行业协会最新预测，全年光伏新增装机为230-260GW，此前，协会预期今年新增装机量为190-220GW。

　　机构观点：

　　华福证券指出，整体来看，下游消费延续复苏，中游行业景气有所回升，上游景气度则有所分化。（1）上游行业景气有所分化。建材中的玻璃和水泥价格冲高。主要化工产品的价格大多出现了修复。有色金属方面，铜、铝期货价格小幅下行，稀土价格指数转跌，但是碳酸锂的价格在久跌后近两个月出现了回升。11月焦煤和动力煤价格小幅回落；钢铁价格总体波动幅度较小。WTI原油月均价格处于相对低位，库存则小幅上升。（2）中游行业多数景气回升。由于本轮电子的大周期，全球和亚洲半导体销售额保持高增长。交通运输方面，快递收入和业务量同比双双增加。机械重卡方面，挖掘机销量持续高增，重卡销量跌幅收窄。动力电池产量和装车量保持高增长。光伏价格仍保持低位运行，部分产品实现止跌。随着后续行业龙头带头涨价及行业自律逐步实现，光伏产业链价格有望出现回升。

　　中信建投研报指出，1）新一代计算平台形态多样，关注微笑曲线两端。AI手机及AI PC作为最先落地的新一代计算平台，已成为各消费电子厂商主要布局方向。机器人、AI眼镜、AI耳机等产品形态亦迎来密集布局。尽管目前新一代计算平台类产品最终形态仍处探索阶段，但产品落地确定性较强，建议关注微笑曲线两端。2）北美新一代生产力工具股价复盘：商业化价值已现。2023年ChatGPT推动北美新一代生产力工具相关企业表现良好，AI广告、AI教育、数据服务等商业化落地预期较好的领域涨幅居前；2024年北美新一代生产力工具商业化价值逐步凸显，Applovin、Innodata等标的业绩持续超预期，板块大幅上行。随着更多的开发者和用户构建起产品生态，新一代生产力工具有望成为用户主流选择，迎来非线性增长的拐点。3）积极拥抱AI产业，国内B端新一代生产力工具落地可期。国内厂商积极拥抱本轮AI浪潮，部分企业已实现产品落地。